CD 1 
01. Машина времени - Скованные одной цепью (3:29) 

02. Смысловые галлюцинации - Падал тёплый снег (3:08) 

03. Торба-на-круче - Всего лишь быть (3:24) 

04. Найк Борзов - Кто ещё (4:21) 

05. Алиса - Отход на север (3:04) 

06. Пикник - Нежный вампир (4:34) 

07. Настя - Джульетта (4:04) 

08. Воплi Вiдоплясова - Взгляд с экрана (4:46) 

09. Мумий Тролль - Небо и трава (4:42) 

10. Ночные Снайперы - Колёса любви (2:45) 

11. Ундервуд - Стриптиз (4:05) 

12. Олег Talboy Карпачев - Чёрные птицы (2:42)

CD 2 
01. Ю-питер - Хлоп Хлоп (3:50) 
02. Ю-питер - Шар цвета хаки (3:35) 
03. Ю-питер - Титаник (3:25) 
04. Ю-питер - Взгляд с экрана (4:45) 
05. Ю-питер - Воздух (4:42) 
06. Ю-питер - Скованные одной цепью (4:55) 
07. Ю-питер - Эта музыка будет вечной (3:47) 
08. Ю-питер - Доктор твоего тела (3:43) 
09. Ю-питер - Как падший ангел (3:14) 
10. Ю-питер - Я хочу быть с тобой (5:27)

Люди на холме
Во время дождя
Странники в ночи
Сестры печали
9-й скотч
Три царя
Нежный вампир
Большое сердце
Атлантида
Апельсиновый день

1. Три хита (оркестровая увертюра)  
2. Умершие во сне  
3. Труби, Гавриил!  
4. Абсолютное белое  
5. Бегущая вдаль  
6. Белая стена  
7. Крылья (террорист микс)  
8. Заноза  
9. Матерь богов  
10. Бедная птица  
11. Люди на холме (демо версия)

1 Синоптики  
2 Всего лишь быть  
3 Наша семья  
4 Рвать ткань  
5 Взгляд с экрана  
6 Хлоп-хлоп  
7 Князь тишины  
8 Бриллиантовые дороги  
9 Музыка на песке  
10 Тихие игры  
11 Эти реки  
12 Джульетта  
13 Летучая мышь  
14 Воздух  
15 Кто еше...

Непорочное зачатье
Боксёр
Тихие игры
Музыка на песке
Красные листья
Люди
Падший ангел
Бриллиантовые дороги
Звёздные мальчики
Человек без имени

Крылья— 3:46
Железнодорожник— 5:09
Дыхание— 3:39
Золотое пятно— 4:25
Живая вода— 3:05
Кто ещё…— 4:19
Небо и трава— 4:44
Русский рок— 4:21
Клетка— 3:53
Христос— 4:05
Жажда— 3:07
Человек на луне— 4:56
Чугада— 4:24
Одинокая птица— 4:49

1 Интродукция

2 Титаник

3 Тутанхомон

4 Негодяй и ангел