1. Автобус 
2. В старинном городе О. 
3. Вечная молодость 
4. Мышка (Колыбельная хиппи) 
5. Русская (Хочу чаю) 
6. Глазами и душой 
7. Hoochie Coochie Man 
8. Она не вышла замуж 
9. Такие дела 
10. Глупенькаяя песня (Ассоль) 

1. Тучи над городом встали
2. Под звездами Балканскими
3. На поле танки грохотали...
4. Бомбардировщики
5. Партизанская борода
6. Желтые листья
7. Летят перелетные птицы
8. Ленинградские мосты
9. Желтый дождь
10. Нейлоновое сердце
11. Есть!
12. Наши любимые
13. Осень

1. Поезд 
2. То измена, то засада
3. Невеста. Домой 
4. Космический вальс
5. Крокодил
6. Полонез 
7. Ехал всю ночь
8. Не говорите мне о ней
9. Фея

1. Фантом 
2. Динамовский вальс 
3. Снова поезд 
4. Эрогенная зона 
5. Russo Matrosso
6. То измена, то засада
7. Прекрасное воскресенье
8. Вечная молодость
9. Лирическая 

1. Дверь в лето 
2. Ветер вырывает из рук (Последние деньги)
3. Солдат на привале 
4. O.K. 
5. Я позвонил Вам из телефона-автомата...
6. Любитель жидкости 
7. Still life
8. О Любви 
9. Идиллия
10. Прогулка по Одессе 
11. Вот пуля просвистела 
12. Мама
13. Точка
14. Дверь в лето 

О любви
Ветер вырывает из рук последние деньги
Сен Симилья
Вот пуля просвистела
Перекресток
Still Lifе
Кругом тайга
Солдат на привале
Она не вышла замуж
Русская (Хочу чаю).
Вечная молодость.

1. INTRO 
2. Дополнительный 38-й 
3. Сен Симилья 
4. Перекресток 
5. Я не такой
6. Если
7. Поход 
8. Мне не хватает свободы 
9. Доброе утро 
10. Coda 

1. Дорогуша
2. Она не вышла замуж
3. Дополнительный 38-й
4. Эволюция
5. Попутная песня
6. Hoochie Coochie man
7. Ты был в этом городе первым
8. Если
9. Кругом тайга